【今日头条】

多家手机厂商调高出货量目标 国产品牌轮番冲击高端市场

新年伊始，手机市场新的竞争正在酝酿。据权威调研机构BCI公布的最新数据显示，2023年第四季度中国手机市场激活量排名中，苹果激活量位居首位，但同比下滑10.6%。小米、华为则分别同比增长38.4%、79.3%，位居第二位、第三位。2024年开年，国产手机市场动作不断。近日，关于手机厂商调高出货量目标的消息频频传出。据记者了解，预计传音2024年手机出货目标增加3000万台，华为新机销售增加2000万台至3000万台，荣耀增加2000万台。

西南证券研报称，全球智能手机产业经历了6个季度的去库存周期后，从头部手机厂商和零部件企业的库存和周转情况看，库存水平已从高点逐步回落至健康水平，行业复苏在即。浙商证券认为，智能手机市场经过漫长的调整期，近期产业链在华为Mate60、小米14等新机带动下出现回暖迹象。华泰证券认为，面板、被动元件、存储、部分模组和手机芯片等环节三季度迎来温和复苏，预计手机产业链相关公司下半年业绩有望改善。涉及港股手机产业链(小米、舜宇光学、瑞声科技、丘钛科技、比亚迪电子等)。

1月8日晚，苹果美国官网公布，首款MR头显设备Vision Pro将于2月2日正式发售。海通证券科技行业资深分析师李轩向记者表示，Vision Pro真正意义上实现了数字与现实的连接转化，从“将数字世界融入现实世界”过渡至“运算现实”。天风国际分析师郭明錤预计，2024年Vision Pro出货量大约50万台。此外，研究机构Canalys预测，Vision Pro上市后一年内可能都会面临缺货的状况，而五年后Vision Pro的产量可能会增加至1260万台，约占iPhone当前装机量的1%；届时Vision Pro用户数量有望达到2000万，占MacBook装机量的15%。涉及港股高伟电子(01415)等消费电子产业链。

【大势展望】

英伟达股价连续两日创历史新高

隔夜美股截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌157.85点，收于37525.16点，跌幅为0.42%；纳斯达克综合指数上涨13.94点，收于14857.71点，涨幅为0.09%；标准普尔500种股票指数下跌7.04点，收于4756.50点，跌幅为0.15%。大型科技股涨跌不一，AMD涨超2%，英伟达涨近2%、股价连续两日创历史新高，谷歌、亚马逊涨超1%，特斯拉跌超2%。

热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.37%。蔚来跌超4%，富途控股、微博跌超3%。港股ADR指数上涨，按比例计算，收报16102点，较香港收市跌87.68点或0.54%。

【热点前瞻】

多家房企交付规模创纪录 “保交楼”工作后劲有多大资金仍是卡脖子的难题

保交楼是2023年房地产行业的核心关键词之一，监管部门推出了一系列“保交楼、保民生、保稳定”的举措。全年来看，该项工作取得了积极成效。据披露，350万套保交楼项目已实现交付超268万套，交付率超76%。这其中，头部房企是保交楼主力。

据第三方咨询机构亿翰智库的数据，TOP5房企的交付套数均超过20万套。提前交付、交房交证，也成为不少房企的常态化、标准化动作。业内认为，房屋的陆续交付对化解房地产领域矛盾起到了积极作用，一定程度上修复了购房者置业信心，促进市场稳定恢复，行业恶性循环逐渐被打破。2024年，保交楼仍将是行业的重头戏，但随着销售市场的持续下滑，许多房企预计在2024年的保交楼规模将小于上年。但这并不意味着交付压力的减小，多位受访房企人士明确表示，缺钱仍是最大的压力。业内期待保交楼配套资金和政策的进一步落实。

外资公募布局指数产品 摩根资产管理回应：会继续加大对被动化投资的布局

摩根资产管理回应表示，国内发展被动化投资以来，公司已经先后布局了宽基、科技、医药、QDII、红利等被动化方向，布局的产品越来越受到市场的关注和认可。摩根资产管理会继续加大对被动化投资的布局，将全球智慧和本土经验相结合，不断丰富ETF产品谱系，包括跨境ETF、主动ETF、策略主题ETF等。“一方面，我们希望为中国投资者提供多元化的ETF投资解决方案；另一方面，也希望为全球投资者提供投资中国的便捷工具。”摩根资产管理表示。

全球船舶订单纷至沓来 交付时间排到2028年

中国船舶集团广船国际经营部部长李昊：在新能源领域，在绿色环保方面，我们取得突破，也是吸引到全球各地的船东来我们这里下订单。那么我们现在接的订单量，交付的时间已经排到了2027年甚至2028年。所以我们整体的一个运营交付的节奏也是特别繁忙。涉及港股中船防务(00317)。

菜鸟上市将是2024年亚洲最热门的IPO计划之一

2024年亚洲IPO可能会得到提振，因为香港预计今年的大型中资交易将逐步回归，其中菜鸟上市将是2024年亚洲最热门的IPO计划之一。原文称，菜鸟于去年10月向中国监管机构提交上市申请，预计将在香港融资约10亿美元，菜鸟有望成为阿里巴巴旗下第一家分拆上市的子公司。据悉，菜鸟的IPO在正常推进中。

丽珠医药(01513)计提资产减值损失约3.09亿元

进一步增强资本市场对科技创新的包容性、适配性

智通财经APP讯，丽珠医药(01513)发布公告，公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行减值测试并确认减值损失。本次需计提信用减值损失金额共计1575.33万元；需计提资产减值损失金额共计3.09亿元，主要为控股子公司珠海市丽珠单抗生物技术有限公司的存货减值损失。本次计提资产减值准备将减少公司2023年度归属于母公司股东的净利润1.78亿元。

企业微信内部交流会透露今年目标：比钉钉与飞书先实现盈利

据《第一财经》，1月9日，腾讯控股旗下企业微信在合作伙伴内部交流会上透露了今年的盈利目标。记者独家获悉，企业微信副总裁李致峰在上述交流会上称，企业微信有信心今年在三大家中率先实现盈利。企业微信此次披露，企业微信中的新增用户可搜索应用1399个、新增代开发应用模板3734个、新增代开发应用交付214084个，另外三方付费企业新增超30万、三方付费账号新增超1亿。涉及港股腾讯(00700)。

中远海控(01919)：预计2023年归母净利239亿元 同比减少约78%

中远海控公告，预计2023年归母净利238.59亿元人民币，同比减少约78.25%，报告期内公司集装箱航运业务收入同比下降。对于本期业绩预减的主要原因，公告称，2023年，集装箱航运业面临运输需求走弱、运力供给上升、地缘局势紧张等诸多挑战，市场运价水平较去年显著下降。2023年中国出口集装箱运价综合指数(CCFI)均值为937.29点，同比下降66.43%。在上年同期业绩基数较高的情况下，报告期内公司集装箱航运业务收入同比下降，导致本期业绩与上年同期相比减少。

蔚来(09866) 2024年开年内部信：用好投资者的每一分钱

近日，蔚来董事长、CEO李斌发布了2024年第一封内部信。李斌总结，2023年对蔚来而言是“充满挑战、难忘的一年”。“我们的综合表现没有达到预期目标，有很多需要总结和反思的教训，有太多需要尽快提升的组织能力。”李斌说。2023年，蔚来将产品陆续切换到第二代平台，发布了备受关注的蔚来手机，与长安、吉利达成了换电站的合作，在NIODay上展示了ET9和下一代技术，包括5nm芯片、900V高压平台等；拿到了生产资质；引入了新融资。但在主营业务卖车上面，蔚来的成绩并不乐观。2023年，蔚来总共交付了16万辆车，只完成了销量目标的约65%。在30万元以上纯电动车市场，蔚来是第一名，份额超过40%。但如果算上30万元以上的混动车，蔚来的销量不到理想的一半。

理想2023年总共交付了37.6万辆车。特斯拉中国去年交付量约为181万辆。李斌称，未来两年是汽车行业变革的最重要阶段，竞争激烈程度会超乎想象。“我们会面对能力更强大的竞争对手，面对越来越多的优秀产品，面临更加激烈的价格战，面临更加复杂的舆论氛围，面对充满不确定性的宏观环境。每一位同事都要有足够的思想准备，放弃幻想，直面挑战。”李斌在内部信中说。

石四药集团(02005)：马来酸氯苯那敏注射液(2ml: 20mg 及1ml: 10mg)通过一致性评价

智通财经APP讯，石四药集团(02005)发布公告，集团的马来酸氯苯那敏注射液(2ml: 20mg 及1ml: 10mg)已取得中国国家药品监督管理局批准通过仿制药质量和疗效一致性评价，其中2ml: 20mg 规格是国内企业第一家获批，1ml: 10mg 规格是第二家获批。

中国恒大(03333)回应“沽空机构称恒大从未盈利”：没有实质依据

中国恒大1月9日在港交所公告，公司此前公告，公司澄清一家机构于2023年12月1日发表关于公司从未盈利过的报告并无实际依据。公司董事已对该报告进行审阅，认为该报告无实际依据，并特此就以下事项作出进一步澄清。

【个股点晴】

舜宇光学科技(02382)2023年12月手机镜头出货量为1.07亿件 同比增长47.7%

智通财经APP讯，舜宇光学科技(02382)发布2023年12月各主要产品出货量，光学零件方面，玻璃球面镜片出货量为260万件，环比增长35.1%，同比增长11.3%；手机镜头出货量为1.07亿件，环比下降9.2%，同比增长47.7%；车载镜头出货量为471.2万件，环比下降30.5%，同比下降4.1%。

公告称，手机镜头出货量同比增长47.7%，主要是因为去年同期因整体智能手机市场需求疲弱而使得基数处于低位。车载镜头出货量环比下降30.5%，主要是因为客户端圣诞节假期的影响。手机摄像模组出货量同比增长27.5%，主要是因为去年同期因整体智能手机市场需求疲弱而使得基数处于低位。

天风国际分析师郭明錤发文表示，玻塑混合镜头在获得苹果(AAPL.US)与华为采用后，将成为镜头产业的新关键趋势，其他品牌高阶机型未来可能会跟进。行业中大立光与舜宇光学科技(02382.HK)为玻塑混合镜头领导厂商。华为将采用的1G6P镜头在打样阶段的单价约12美元，受益于良率改善，量产后降至6–7美元。玻塑混合镜头采用模造玻璃，而非效能较差的晶圆级玻璃。

大摩发布研究报告称，受惠上年12月同期低基数，相信智能手机镜头及摄像模组交付量处于有利地位，有可能超过管理层的全年目标，同时，基于同期低基数效应，车载镜头亦可轻松地达成全年目标增长15%。该行给予舜宇光学科技目标价85港元，评级“增持”。

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